ชื่ออังกฤษ: The Hobbit 2 : The Desolation of Smaug
ชื่อไทย: เดอะฮอบบิท ดินแดนเปลี่ยวร้างของสม็อค
เตรียมพบกับความอลังการงานสร้างที่ใครหลายคนเฝ้ารอที่จะชมในภาคต่อๆไปหลังจากรอดพ้นมาได้เมื่อตอนเริ่มต้นอย่างสุดคาดคิด เหล่าคณะยังคงมุ่งหน้าไปทางตะวันออก ระหว่างทางได้พบกับโบออนผู้เปลี่ยนผิวได้และฝูงแมงมุมยักษ์ในป่าเมิร์กวูดที่อันตรายหลังหลบหนีจากการถูกเอล์ฟป่าที่อันตรายจับตัวไว้ พวกคนแคระเดินทางไปยัง Lake-town จนพบกับหุบเขาเดียวดายที่พวกเขาต้องเผชิญหน้ากับความอันตรายที่โหดร้ายมากที่สุดอย่างมังกรสมอว์ก